Praxistipps vom Kanzleibetreuer: Arbeitsweise revolutionieren mit der API-Schnittstelle

Carola Heine: Hallo Alex, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die Berufsbilder in der Steuerbranche sich ändern und digitale Prozessberatung in jeder Größenordnung einen noch deutlich höheren Stellenwert für Steuerberater:innen einnehmen wird:

Kanzleien profitieren davon, den Mandant:innen die besten Tipps und Tricks mitzugeben und sie bei der Optimierung zu unterstützen. Das wertet die Beratung auf und oft sind es die kleineren Dinge, die aufgrund schierer Menge oder Nervfaktor im Arbeitsalltag einen großen Unterschied machen, wenn sie besser organisiert werden.

Stammdaten erfassen, zum Beispiel – das ist ja häufig ein sehr fehleranfälliger Prozess und immer wieder fehlt irgendwas. Du hast da eine Lösung?

Alexander Mayer: Ja, eine Zeit und Nerven sparende. Mit der Lexware Office API Schnittstelle kann man die Arbeitsweise der Mandant:innen revolutionieren und sich ganz nebenbei noch als kompetente:r Digitalberater:in etablieren:

Eine Lösung mit einem Dreamteam aus drei Anwendungen:

• Make
• Jotform
• und Lexware Office

Carola Heine: Was ist dann anders?

Alexander Mayer: Statt die Daten per Mail abzufragen und dann manuell umzutragen und vielleicht dann erst festzustellen, was fehlt oder falsch ist, bekommen die Kunden und Kundinnen der Mandant:innen eine E-Mail mit einem Onboarding-Link.

💡 Der Clou? Der Link führt zu einem smarten Jotform-Formular, das alles abdeckt.
Der Kunde füllt die Infos aus, und dann passiert die Magie:

Die Lexware Office API übernimmt das Ruder und sorgt dafür, dass die gesammelten Daten nahtlos in Lexware Office integriert werden.

Kein lästiges manuelles Eintragen mehr, keine Tippfehler, keine Sorgen.

Und als ob das nicht genug wäre, erkennt die Schnittstelle anhand des Formulars sogar, ob es sich um eine juristische oder natürliche Person handelt und legt den Kunden richtig an.

Auch, wenn der Mandant Hunderte von Kund:innen im Jahr hat oder vor allem dann.

Einfach genial, oder? 🌟

Carola Heine: Absolut genial, und wer noch Fragen dazu hat, findet dich auf LinkedIn oder auf den Steuerbranchen-Events 🙂

Das Kanzleibetreuer-Team kennt die Beratungsfelder, in denen Steuerberater:innen heute fit werden müssen und unterstützt sie tatkräftig dabei mit solchen praxistauglichen Tipps – ich bin schon gespannt auf deinen nächsten!

Vielen Dank, Alex.