𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝘅 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆: 𝗪𝗶𝗿𝗱 𝗦𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝘃𝗼𝗿𝗮𝘂𝘀𝘀𝗰𝗵𝗮𝘂𝗲𝗻𝗱?

𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝘅 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆 ist kein Trend, sondern eine Methode: Datenbasierte Frühwarnsysteme, die Steuerberatenden mithilfe von KI professionelle Unternehmensberatung ermöglichen.

Wir befragen Kanzleibetreuer Alexander Mayer dazu. Alex, den Sie auch auf den großen Branchen-Eventis live und auf LinkedIn treffen können, hat die besten Tipps für bessere Prozesse immer dabei, wenn er eine Kanzlei berät. Der KI-Experte weiß: Tipps für die Praxis können breit gefächert sein – und er teilt sie gerne mit Ihnen, immer wenn es rund um den smartesten Einsatz von Lexware Office und die besten Prozesse in Kanzleien geht – und darum, Künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten besser zu verstehen.

Predictive Tax Advisory: KI als Frühwarnsystem und Motor lukrativer Beratung

Carola Heine: Hallo Alex, dich findet man häufig auch mit aktuellen Tipps auf Linkedin. Dort hast du gerade über 𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝘅 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆 beziehungsweise Antizipation in der KI geschrieben. Was ist das?

Alex Mayer: Predictive Tax Advisory heißt, dass man in Steuerkanzleien nicht mehr reaktiv berät, sondern dank der vorhandenen Daten und Muster vorausschauend. So können Steuerberatende früher erkennen, in welche Richtung eine Entwicklung geht und Mandate proaktiv unterstützen. Das ist naturgemäß auch viel spannender und ein lukrativeres Geschäftsmodell.

Man sagt auch ‚Antizipation‘ und meint die Vorwegnahme eines später eintretenden Ereignisses, also das gedankliche oder analytische „Vorziehen“ möglicher Entwicklungen.

Die Zukunft vorhersagen, aber ohne Kaffeesatz und dafür mit belastbaren Daten: Predictive Tax Advisory beginnt typischerweise mit einem klaren Geschäftsziel, man nutzt alle Möglichkeiten der Datenanalyse und oft Machine Learning, um zukünftige Ergebnisse oder Risiken abzuschätzen.

Carola Heine: Woher kommen die Daten?

Alex Mayer: Technologische Grundlagen liefern unter anderem Plattformanbieter wie OpenAI sowie Cloud- und Dateninfrastruktur von Microsoft.

Lexware Office Mandate buchen außerdem in Echtzeit: Wenn die Prozesse sauber laufen, auch da kann man im laufenden Jahr viele Entwicklungen direkt sehen.

Carola Heine: Wie wirkt sich das auf eine Steuerkanzei aus, die sich mit Predictive Tax Advisory auseinandersetzt und die Möglichkeiten umsetzt?

Alex Mayer: Kanzleien starten damit nicht als KI-Projekt, sondern entwerfen zuerst das geeignete Beratungsmodell, dann sind die Tools dran. Geschäftsziele klären, relevante Mandate identifizieren, die vorhandenen Daten auf Qualität prüfen, Regelwerke und Prozesse etablieren und wenn die Umsetzung begonnen hat, beginnt auch die Optimierung dank der gewonnenen Erkenntnisse, wie es langfristig gut und unkompliziert laufen kann. Denn wiederholbare Beratungsleistungen sind das Ziel.

Für Kanzleien bedeutet die erfolgreiche Umsetzung dann:

• Frühwarnsysteme für steuerliche Risiken
• Simulation von Gestaltungsoptionen
• Prognosen zu Steuerlast und Liquidität
• Proaktive Mandantenansprache statt reaktiver Beratung

Der Rollenwandel ist deutlich: Von der deklaratorischen Tätigkeit hin zum strategischen Sparringspartner. Für eine Steuerkanzlei ist das relevant, weil Beratung dann nicht erst nach dem Jahresabschluss stattfindet, sondern das ganze Jahr über proaktiv stattfindet: mit Prognosen, Szenarien, Risiko-Hinweisen und Handlungsoptionen. Predictive Advisory verkauft man den Mandaten auch nicht als KI, sondern als proaktive Unternehmensberatung. Es ist ein Schritt in die Spezialisierung und Professionalisierung, der mit dem passenden Steuerwissen und Branchenkenntnissen ganz neue Geschäftsmodelle eröffnen wird.

Denn die Frage ist jetzt nicht mehr, ob KI eingesetzt wird – sondern wie Kanzleien daraus ein echtes Beratungsmodell entwickeln. Predictive Tax Advisory ist, korrekt eingesetzt, ein lukratives Frühwarnsystem, von dem alle Beteiligten profitieren: weniger Überraschungen, mehr Planungssicherheit, bessere Entscheidungen und ein Steuerberater, der mitdenkt und darauf achtet, dass auch wirklich Beratung stattfindet.