Praxistipps vom Kanzleibetreuer: Mandanten smart beraten
Effizienz ist der Schlüssel, weiß Alex Mayer – und erklärt, wie Sie als Steuerberater:in praxistaugliche Beratung aufs nächste Level heben.
Kanzleibetreuer Alexander Mayer erklärt In diesem Artikel, wie Sie nützliche Tipps und Tricks weitergeben und Mandanten smart beraten können, um mit erhöhter Kundenzufriedenheit zu punkten. Lexware Office ist außerdem E-Rechnungs-ready. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, wenn Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten nun auf Lexware Office umstellen: Digitale Selbstbucher:innen und technische Erweiterungsmöglichkeiten für viele sinnvolle Funktionen entlasten Ihr Kanzlei-Team – viele Tipps und Tricks können Ihre Arbeitsweise optimieren, aber auch die Ihrer Mandant:innen.
Alexander Mayer
Lexware Office Kanzleibetreuer
Mein Name ist Alexander Mayer, gerne einfach „Alex“ und per du. Gestartet bin ich als Steuerfachangestellter, habe aber schnell gemerkt, dass mich alle Digitalisierungsthemen sehr begeistern. Deshalb freue mich seit 2023 als Lexware Office Kanzleibetreuer Steuerkanzleien tatkräftig dabei zu unterstützen, effizient mit Mandant:innen zu arbeiten.
Wenn Ihr Fragen habt: Nur her damit! Mich findet Ihr auch auf LinkedIn.
Carola Heine: Hallo Alex, auf der letzten TaxArena hast du erwähnt, dass Steuerberater:innen ihre Mandanten smart beraten können, wenn sie ihnen gelegentlich auch noch die besten Tricks im Umgang mit den Apps und der Lexware Office Anwendung zeigen – denn oft sind es die kleinen Dinge, die den Arbeitsalltag ganz ungemein erleichtern können.
Alexander Mayer: Richtig. Das macht dann auch noch Spaß, auch ein wichtiger Faktor.
Carola Heine: Hast du mal ein Beispiel für uns?
Alexander Mayer: Effizienz ist der Schlüssel: Zum Beispiel von unterwegs fehlende Buchhaltungsbelege schnell ergänzen? 🚀
💡 Mein Go-To: Mit dem Teilen-Icon in Apple direkt Belege in Lexware Office hochladen.
Was ich persönlich am liebsten nutze: Wenn ich unterwegs in meinen E-Mails bin und feststelle, dass mir ein Beleg für die Buchhaltung in Lexware Office fehlt. Ich nutze dann das Teilen-Icon in Apple, um den Beleg direkt in Lexware Office hochzuladen.
Im Hintergrund passiert Folgendes:
1. Der Beleg wird in Lexware Office hochgeladen
2. Die Lexware Office OCR Erkennung läuft einmal darüber und liest den Beleg aus.
3. Der Beleg steht danach unter zu prüfen
Dazu noch ein kleiner Tipp: Für Tankbelege einen Kreditor „Tankbelege“ anlegen.
Wie immer gibts hierfür natürlich ein Video, um es zu verdeutlichen 👇
Die Geschwindigkeit ist auf 0,5 gestellt, sodass man sieht was passiert 😅
Carola Heine: Danke für deine praxistauglichen Tipps. Wer dazu oder zur Umstellung auf die E-Rechnung oder zum effizienten Datenimport noch Fragen hat, findet dich auf LinkedIn oder auf den Steuerbranchen-Events 🙂
Denn das Lexware Office Kanzleibetreuer-Team weiß, welche Themen Steuerberater:innen beschäftigen, kennt aber auch jede Menge Tipps und Tricks, die für viele noch ganz neu sind. Am besten folgen Sie uns auf LinkedIn, um kein Event und keinen Tipp mehr zu verpassen.
Vielen Dank, Alex, wir freuen uns jetzt schon auf deinen nächsten Tipp!
Mit dem Lexware Office Steuerberaterzugang …
… bieten wir Ihnen eine neue, rundum komfortable Art der Zusammenarbeit. Der Steuerberaterzugang bietet Ihnen:
- Eine Mandantenverwaltung
- Die Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware
- Zugriff auf alle aktuellen Geschäftsprozesse Ihrer Mandanten
Sie haben Zugriff auf eine Übersicht all Ihrer Mandant:innen, die mit Lexware Office arbeiten und Ihnen eine Datenfreigabe erteilt haben. Diese Liste ist ganz einfach erweiterbar: Laden Sie weitere Mandanten ein oder nehmen Einladungen Ihrer Mandanten an.
Zudem erhalten Sie zu jedem hinterlegten Mandanten die aktuellen Kontaktdaten. Mehr über das Steuerberater-Cockpit.
Nutzen Sie die Vorteile des Steuerberaterzugang in nur drei Schritten:
1. Registrierungsformular ausfüllen
2. E-Mail bestätigen
3. Erste Mandanten anlegen
Auf der Übersichtsseite laden Sie einfach Ihre Mandanten ein.
E-Rechnung: E wie EINFACH
Optimal vorbereitet mit Lexware Office: wichtige Informationen, Materialien und praktische Tipps für Ihre Kanzlei. Erfahren Sie alles Wichtige zur kommenden E-Rechnungspflicht und wie Sie sich optimal darauf vorbereiten können. Auf unserer E-Rechnungs-Website finden Sie umfassende Informationen zur Einführung der E-Rechnungspflicht, hilfreiche Materialien für Ihre Beratungsgespräche zum Download und praktische Tipps zur Umsetzung mit Lexware Office.
- Umsetzung in Lexware Office
- Kostenlose Webinare
- Downloads für Ihre Beratungsgespräche
