Praxistipps vom Kanzleibetreuer: Kontenrahmen wechseln
Alex Mayer erklärt, wie man Buchungen auch rückwirkend richtig übertragen kann.
Kanzleibetreuer Alexander Mayer hat die besten Tipps für bessere Prozesse immer dabei, wenn er eine Kanzlei berät. Lexware Office ist schon lange ereignisfrei E-Rechnungs-ready. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, wenn Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten nun auf Lexware Office umstellen: Digitale Selbstbucher:innen und technische Erweiterungsmöglichkeiten für viele sinnvolle Funktionen entlasten Ihr Kanzlei-Team – viele Tipps und Tricks können Ihre Arbeitsweise optimieren, aber auch die Ihrer Mandant:innen. Alex weiß: Wenn Sie wollen, können Sie auch "Kontenrahmen wechsle dich" spielen.
Alexander Mayer
Lexware Office Kanzleibetreuer
Mein Name ist Alexander Mayer, gerne einfach „Alex“ und per du. Gestartet bin ich als Steuerfachangestellter, habe aber schnell gemerkt, dass mich alle Digitalisierungsthemen sehr begeistern. Deshalb freue mich seit 2023 als Lexware Office Kanzleibetreuer Steuerkanzleien tatkräftig dabei zu unterstützen, effizient mit Mandant:innen zu arbeiten.
Wenn Ihr Fragen habt: Nur her damit! Mich findet Ihr auch auf LinkedIn.
Carola Heine: Hallo Alex, wir haben ja schon oft darüber gesprochen: Die häufigsten Fragen, die auf jedem Event auftauchen und den Kanzleibetreuern gestellt werden, sind alle rund um den Datenimport. Verständlich, denn ein sauberer Import garantiert komfortables und fehlerfreies Arbeiten.
Hast du noch einen Tipp oder eine Info, die nützlich für unsere steuerberatenden Experten sein könnte?
Alexander Mayer: Wenn ich mit den Menschen aus den Kanzleien über ihre Prozesse spreche, finden sie es immer sehr positiv, dass man den Kontenrahmen von SKR03 auf 04 wechseln kann – und dann sogar die Buchungen rückwirkend richtig übertragen werden.
Dazu kommt, dass man die Kontenzuordnung bei der Bank noch abändern kann:
Egal ob der Mandant oder die Mandantin vorher in SKR 03 oder 04 gebucht haben, sobald der Steuerberater das abändert, bekommt er die richtigen Daten.
Wenn du unbedingt willst, kannst du den Kontenrahmen also täglich anders ausgeben.
Carola Heine: Das hört sich gar nicht an wie etwas, das ich machen möchte … aber dass es möglich wäre, ist ganz klar eine große Arbeitserleichterung.
Vielen Dank, Alex, wir freuen uns jetzt schon auf deinen nächsten Tipp!
Wer als Steuerberater oder Steuerfachangestellter auf einem der Branchen-Events wie beispielsweise der TaxArena oder der STbExpo unterwegs ist, kann jederzeit das wertvolle Praxiswissen der Kanzleibetreuer anzapfen.
Zum Beispiel, um einfach mal zu fragen, ob die eigenen Abläufe und Routinen weiter optimiert werden können, ob dieser oder jene Work-Around überhaupt nötig ist – oder ob es Neuigkeiten wie diese gibt, die es noch viel einfacher machen können, mit Lexware Office für Mandate zu arbeiten.
Das Lexware Office Steuerberater-Team ist immer nur ein paar Klicks entfernt:
Jede:r im Lexware Office Kanzleibetreuer-Team weiß, welche Themen Steuerberater:innen beschäftigen, kennt aber auch jede Menge Tipps und Tricks, die für viele noch ganz neu sind.
Am besten folgen Sie unseren Kanzleibetreuern Alex, Olaf Clüver und Sebastian Kaiser auf LinkedIn, um kein Event und keinen Tipp mehr zu verpassen.
Mit dem Lexware Office Steuerberaterzugang …
… bieten wir Ihnen eine neue, rundum komfortable Art der Zusammenarbeit. Der Steuerberaterzugang bietet Ihnen:
- Eine Mandantenverwaltung
- Die Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware
- Zugriff auf alle aktuellen Geschäftsprozesse Ihrer Mandanten
Sie haben Zugriff auf eine Übersicht all Ihrer Mandant:innen, die mit Lexware Office arbeiten und Ihnen eine Datenfreigabe erteilt haben. Diese Liste ist ganz einfach erweiterbar: Laden Sie weitere Mandanten ein oder nehmen Einladungen Ihrer Mandanten an.
Zudem erhalten Sie zu jedem hinterlegten Mandanten die aktuellen Kontaktdaten. Mehr über das Steuerberater-Cockpit.
Nutzen Sie die Vorteile des Steuerberaterzugang in nur drei Schritten:
1. Registrierungsformular ausfüllen
2. E-Mail bestätigen
3. Erste Mandanten anlegen
Auf der Übersichtsseite laden Sie einfach Ihre Mandanten ein.
E-Rechnung: E wie EINFACH
Optimal vorbereitet mit Lexware Office: wichtige Informationen, Materialien und praktische Tipps für Ihre Kanzlei. Erfahren Sie alles Wichtige zur kommenden E-Rechnungspflicht und wie Sie sich optimal darauf vorbereiten können. Auf unserer E-Rechnungs-Website finden Sie umfassende Informationen zur Einführung der E-Rechnungspflicht, hilfreiche Materialien für Ihre Beratungsgespräche zum Download und praktische Tipps zur Umsetzung mit Lexware Office.
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