Leistungen des Steuerberaters: Welche brauchst du?

Leistungen des Steuerberaters oder der Steuerberaterin: Was kannst Du erwarten?

Als Einzelunternehmer:in oder auch als Inhaber:in eines Gewerbes mit Angestellten kommt früher oder später der Moment, in dem du überlegst, ob du dich professionell unterstützen lässt. Gründenden begegnet die Überlegung heute aufgrund zahlreicher komplexer rechtlicher Anforderungen schon viel früher und nicht erst, wenn es um Wachstum und Investitionen geht. Damit einher geht immer die Frage: Welche Leistungen des Steuerberaters oder der Steuerberaterin kannst du erwarten?

Als Gründer:in wünschst Du Dir wahrscheinlich jemanden, der mit dir und für dich mit Finanzinstituten verhandeln kann, sich mit dem Beantragen von Fördergeldern auskennt und weiß, welche Fristen du unbedingt einhalten musst. Steuerberater:innen empfehlen Vorsorge und Rücklagen, besprechen mit dir die korrekte Rechtsform und informieren dich über deine Steuerpflichten und finanziellen Möglichkeiten. Du kannst erwarten, dass er oder sie dich auf die typischen Stolperfallen aufmerksam macht, dich über anstehende Fristen informiert und handfeste Praxistipps gibt.

Unsere Tipps, wie Du gut vorbereitet in das Kennenlerngespräch gehen kannst, entnimmst Du der Checklist Erstgespräch mit dem neuen Steuerberater oder der Steuerberaterin . Mit der Lexware Office Steuerberatersuche findest du die passende Kanzlei.

Interessant ist auch, inwiefern sich die Steuerberaterin oder der Berater mit deiner Branche auskennen. Es genügt nicht, dass er oder sie Mandant:innen aus vielen Branchen hat: Besonders als Gründer oder Existenzgründerin brauchst du Unterstützung mit Insider-Wissen und Erfahrungen aus dem geschäftlichen Umfeld, in dem du dich bewegen willst. Nach der Gründungsphase entscheidest Du, welche Leistungen des Steuerbüros Du dann weiterhin regelmäßig in Anspruch nimmst.

Wichtig ist, dass man dich bei aktuellen und dringenden Fragen berät, auf Anfrage Empfehlungen ausspricht und dich bei einer eventuellen Betriebsprüfung professionell betreut.

Zusammenarbeit mit modernen Beratern läuft digital.

Dein Steuerberater oder deine Steuerberaterin kann den Steuerberater-Zugang nutzen und ist so völlig aufwandlos immer auf dem Laufenden über alle Vorgänge, über die du sie oder ihn informieren möchtest. Er oder sie kann sich die aktuellen Belege jeweils herunterladen, so dass du diese nicht einmal mehr exportieren musst. Du entscheidest außerdem, ob du laufende Meldungen ans Finanzamt selbst mit Lexware Office abgibst oder an die Steuerkanzlei delegierst.

Altersvorsorge, Kooperationen, Rücklagen, Betriebsprüfungen, Fragen zur Höhe der zu erwartenden Steuervorauszahlungen, Prüfung der Steuerbescheide und Beratung in Anlageangelegenheiten: Sobald du Mitarbeiter:innen einstellst oder auf Wachstum setzt, Fragen zu Geldangelegenheiten hast oder unsicher wegen einer Entscheidung bist, kannst du von einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater kompetente Unterstützung erwarten.

7 typische Steuerberater-Leistungen für Gründer:innen und Selbständige

Fehler in der Buchhaltung, bei der Steuererklärung oder der Finanzplanung können nicht nur teuer werden, sondern auch viel Zeit kosten, die du anderswo besser brauchen kannst. Professionelle Steuerberatung unterstützt dich nicht nur bei steuerlichen Fragen, sondern hilft auch, finanzielle Wissenslücken zu schließen, geltende Gesetze einzuhalten und strategische Entscheidungen fundiert zu treffen.

1. Beratung bei der Wahl der korrekten Rechtsform in der Gründungsphase

Die Wahl der Rechtsform hat weitreichende Auswirkungen auf steuerliche und rechtliche Belange. Ein:e Steuerberater:in hilft dir dabei, die optimale Form zu wählen, sei es Einzelunternehmen, GmbH oder UG. Bei der Gründung selbst unterstützt er/sie dich bei den Formalitäten und berät, welche Dokumente und Registrierungen notwendig sind, um rechtlich abgesichert zu starten.

2. Buchhaltung und Finanzbuchführung

Du machst deine Buchhaltung mit Lexware Office und bei Klärungsbedarf kann deine Steuerkanzlei jederzeit über den kostenlosen Zugang an die Buchhaltungsdaten und bei Bedarf dann auch beratend eingreifen. Du entscheidest, ob du die Umsatzsteuervoranmeldungen selbst machen oder die Kanzlei übernehmen lassen möchtest, offene Fragen beantwortet der Steuerberater.

3. Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt dein:e Steuerberater:in den Jahresabschluss oder – falls du es nicht selbst mit Lexware Office machen willst – die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) und die Steuererklärungen (z. B. Einkommen-, Umsatz– und Gewerbesteuer). Gerade für Gründer:innen ist dies wichtig, um das finanzielle Standing des Unternehmens und steuerliche Verpflichtungen klar zu haben.

4. Beratung und Unterstützung bei Finanzplanung und Liquiditätsmanagement

Finanzplanung und Liquiditätsmanagement sind meistens unterschätzte, aber sehr entscheidende Bereiche für den Erfolg eines Unternehmens. Eine Steuerberaterin hilft dabei, die Einnahmen und Ausgaben realistisch zu planen, Steuerzahlungen und andere Verbindlichkeiten im Blick zu behalten und so die Zahlungsfähigkeit deines Unternehmens auch auf lange Sicht sicherzustellen.

5. Fördermittel- und Finanzierungsmöglichkeiten

Staatliche Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeiten für Existenzgründer:innen können das Wachstum deiner Geschäftsidee ganz erheblich unterstützen. Steuerberatende informieren dich über aktuelle Förderprogramme, unterstützen bei der Antragstellung und prüfen, welche Finanzierungsmöglichkeiten zu den individuellen Zielen und finanziellen Voraussetzungen passen.

6. Beratung in Sachen Rücklage, Vorsorge und Ruhestandsplanung

Anders als Angestellte müssen Selbständige sich selbst um Altersvorsorge und Absicherung kümmern. Steuerberater:innen helfen dabei, passende Rücklagen zu bilden und die Vorsorge sowie die spätere Ruhestandsplanung in die Finanzstrategie zu integrieren. Diese Planung schützt langfristig und sichert die finanzielle Zukunft.

7. Unterstützung bei steuerlichen Veränderungen und größeren Investitionen

Veränderungen im Geschäftsumfeld, wie Expansionen oder Investitionen, können steuerliche Auswirkungen haben. Ebenso der Wechsel aus der Kleinunternehmerregelung oder die Gründung einer Partnerschaft mit anderen. Ein Steuerberater hilft dir, die finanziellen und steuerlichen Folgen abzuwägen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist besonders bei größeren Anschaffungen und Investitionen wichtig.

Umfassende Steuerberatung spart Nerven und Geld

Jeder Euro, den du im Vorfeld in eine gute Beratung steckst, zahlt sich aus, wenn du dadurch teure Fehler vermeidest und effizient arbeiten kannst. Professionelle Steuerberatung ist für Gründer:innen und Selbständige weit mehr als das Erstellen von Steuererklärungen: Sie deckt eine Vielzahl von Leistungen ab, die deinen Geschäftserfolg unterstützen, rechtliche und steuerliche Sicherheit bieten und finanzielle Planungslücken schließen. Durch den Einsatz eines kompetenten Steuerberaters hast du mehr Sicherheit, Klarheit und die Möglichkeit, dich stärker auf dein Kerngeschäft zu konzentrieren.