CentralStationCRM
CentralStationCRM ist das einfache und intuitive CRM aus Köln für kleine Unternehmen, inklusive Anbindung an das Lexware Rechnungsprogramm.
Behalten Sie die Übersicht über Ihre Kundenbeziehungen. Synchronisieren Sie automatisch Rechnungen aus Lexware Office mit der CRM-Software von CentralStationCRM.
Über die Schnittstelle werden Kundeninformationen, Angebote und Rechnungen automatisch zwischen Lexware Office und CentralStationCRM übertragen. Dies reduziert manuelle Eingaben, vermeidet Datenfehler und spart Zeit
CentralStationCRM konzentriert sich als CRM-System auf die wesentlichen Funktionen – ganz unkompliziert und ohne Schnickschnack. Eine perfekte Ergänzung zu Lexware Office, die man innerhalb einer Kaffeepause versteht.
CentralStationCRM @ Lexware Office
Behalten Sie den Überblick und synchronisieren Sie Ihre Rechnungsdokumente mit einem einfachen, intuitiven CRM.
Funktionsweise mit Lexware Office
- Rechnungsdokument in CentralStationCRM ablegen
Importieren Sie automatisch Ihre Angebote und Rechnungen aus Lexware Office in CentralStationCRM. Die dabei erstellte PDF wird im Kontaktverlauf im CRM angezeigt. Dadurch werden Ihre Prozesse effizienter. - Import von Rechnungen zu bestehenden CRM-Kontakten
Lexware Office-Rechnungen können zu bereits bestehenden CRM-Kontakten importiert und in der Kontakthistorie angezeigt werden. Während die Integration aktiv ist, werden Angebote und Rechnungen, die in Lexware Office erstellt werden, automatisch in CentralStationCRM importiert. - Erstellung neuer Kunden in CentralStationCRM
Lexware Office Kontakte können nach CentralStationCRM importiert werden und es wird ein neuer Kunde angelegt.
Sie können dabei festlegen, ob nur Angebote und Rechnungen zu Kontakten importiert werden sollen, die in Ihrem CRM-Account bereits existieren, oder ob immer ein neuer Kontakt angelegt werden soll. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie weit Ihre letzte Rechnung in der Vergangenheit liegen muss, damit sie importiert wird. Auf diese Weise gestalten Sie ein übersichtliches Kundenmanagement.
Voraussetzung zur Nutzung
Sie benötigen einen Lexware Office Zugang sowie eine Registrierung bei CentralStationCRM. Alle Funktionen der Lexware Office Integration sind bei CentralStationCRM bereits im kostenlosen Starter-Tarif enthalten.
Anbindung - So einfach geht's
Es benötigt nur ein paar Klicks, um CentralStationCRM mit Lexware Office zu verbinden. Gehen Sie wie folgt vor:
- Loggen Sie sich in Ihren CentralStationCRM Account ein und gehen Sie über das Zahnrad rechts oben auf “Accounteeinstellungen”. Dort klicken Sie auf den Punkt „Integrationen verwalten“
- Wählen Sie die Integration “Lexware Office” aus und klicken Sie auf “Integration einrichten”.
- Sie werden auf die Lexware Office “Autorisierungsanfrage”- Seite geleitet. Klicken Sie auf “Zugriff erlauben”, um den Zugriff auf aufgelistete Daten zu erlauben. Fertig!
Beschreibung
CentralStationCRM ist das einfache, intuitive CRM-System für kleine Unternehmen. Es hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Kundenbeziehungen zu behalten. Das CRM konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Funktionen: Kontakt-, Angebots- und Aufgabenmanagement, Projektplanung, Kommunikationshistorie und Kollaboration.
Mit einer CRM-Strategie arbeiten Sie effektiver als je zuvor:
– Alle Kundendaten befinden sich an einem Ort: Adressen, E-Mails, Termine, Notizen, ToDos, Verträge, Angebote …
– Jederzeit Zugriff: Nutzen Sie Ihr CRM von jedem internetfähigen Gerät aus. Eine Installation ist nicht nötig.
– Deutscher Datenschutz: Mit uns bleiben Ihre Daten in Deutschland.
